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安邦25日将发行150亿资本补充债 本月已举牌7家公司

导读:  12月22日,安邦人寿保险股份有限公司披露信息显示,该公司将于12月25日面向全国银行间市场机构投资者,发行150亿元资本补充债券,发行期限为10年。  观点地产新媒体查阅安邦人寿资本补...

  12月22日,安邦人寿保险股份有限公司披露信息显示,该公司将于12月25日面向全国银行间市场机构投资者,发行150亿元资本补充债券,发行期限为10年。

  观点地产新媒体查阅安邦人寿资本补充债券发行公告获悉,该笔补充债券具体发行规模将根据发行人资产负债结构及债券市场市场状况等因素确定。本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序,在发行人的保单责任和其他普通负债之后,先于发行人的股权资本。

  根据公告,债券票面利率采用分段式、股东利率方式,第一年至第五年的年利率(即出事发行利率)将通过簿记建档集中配售的方式确定,在前5个计息年度内固定不变;如果发行人不行事赎回权,则从第六个计息年度开始到该品种债务到期为止,后5个计息年度内的票面利率为原前5个计息年度票面利率加100个基点,最终票面利率将根据簿记建档集中配售结果,按照国家相关规定确定,并报国家有关主管部门备案。采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  就在同一天,天安人寿和幸福人寿亦公布了资本补充债券发行公告。其中,天安人寿本期债券发行规模为20亿元,发行时间为12月25日-29日;幸福人寿本期债券发行规模为30亿,发行时间亦为12月25日-29日。两公司发行的债券均为10年期。

  据观点地产新媒体了解,今年1月21日,中国人民银行与中国保监会联合下发《保险公司发行资本补充债券有关事宜》的公告,明确保险公司(或集团)发行资本补充债券的具体要求。

  资本市场人士指出,资本补充债券可在央行的监督管理下在银行间债券市场发行和交易。这种方式流动性更高,投资者容量更广,保险公司多了更多银行等重要的融资对象。

  分析人士认为,安邦此次大规模融资和此前在二级市场频密举牌企业或有关联。就在12月21日,安邦二次举牌大商股份和欧亚集团,持股比例上升至10%,加上此前已经举牌的远洋地产(H股)、同仁堂、万科、金风科技和金融街等5家公司,安邦保险本月已经对7家公司发起了10次举牌,合共共动用了290.99亿元。

资讯标签:本月公司补充发行

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