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印尼 P2P 在线借贷:处于发展阶段,放贷69亿元,渗透率不足 6%

导读: 在「一带一路」倡议推动下,越来越多中国企业将目光投向海外、并在「一带一路」沿线进行国际化布局。印度尼西亚人口约 2.6 亿,是东盟人口最多的国家,同时拥有全球第四的消费者信心指数和 47% 的移动互联网渗透率

 在「一带一路」倡议推动下,越来越多中国企业将目光投向海外、并在「一带一路」沿线进行国际化布局。印度尼西亚人口约 2.6 亿,是东盟人口最多的国家,同时拥有全球第四的消费者信心指数和 47% 的移动互联网渗透率,无疑是其中最重要的一块价值阵地。

近期,中国互联网出海智库平台 APUS 研究院发布了《印尼 P2P 在线借贷行业分析报告》。通过在宏观市场、政府监管政策及当地行业现状与展望等层面的深入分析,对印度尼西亚 P2P 在线借贷行业进行了全面复盘和总结。

以下是报告原文:

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印尼 P2P 在线借贷行业

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年度数据对比

2016 年 12 月 28 日,OJK 颁布了第一部针对 P2P 在线借贷的行业监管条例 OJK Regulation No.77/POJK.01/2016。按照条例规定从 2017 年开始申请注册的 P2P 在线借贷公司需要定期上报主要的业务数据,自此之后 OJK 开始不定期公布行业数据。但考虑到 2017 年申请注册的 P2P 在线借贷公司并不多,因此该数据会比实际数据偏低。

印尼 P2P 在线借贷:处于发展阶段,放贷69亿元,渗透率不足 6%

注:汇率取 2018 年 6 月 23 日,1 人民币=2164.4855 印尼卢比

最新数据

2018 年 6 月 4 日,OJK 公布今年前 4 个月放贷额为 55,000 亿印尼卢比 (约合 25 亿人民币),放贷人数为 150 万人,折合人均贷款金额为 1667 元人民币。根据 2018 年 4 月国际货币基金组织公布的世界经济展望,印尼人口为 2.62 亿,即 P2P 借贷渗透率为 5.72‰。

根据「根据金融行业规律,小额高利息贷款的潜在客户大致占每个国家 5% 的人口」,可以看到印尼 P2P 在线借贷行业的渗透率还处于较低的水平。

制约的因素主要有:

1)收入水平:根据世界银行公布的数据,2016 年印尼人均可支配收入为 3,400 美元 (约合人民币 22,109 元,根据 2018 年 6 月 23 日汇率),月均 1,842 人民币。考虑到今年 1-4 月人均借贷金额 1667 元,已经是相对较高的比例,也就是说以印尼平均的收入水平已经难以偿还更多的借款;

2)消费水平:消费水平与人均可支配收入指标正相关,收入收入越高,消费水平越高。目前印尼人均可支配收入处于处于中低收入阶段,无力支撑过高的消费,因此也难以产生更高的借贷金额。同时,考虑到通过 P2P 在线借贷形式获资金的人群,是上篇报告《东南亚 P2P 在线借贷行业分析报告》中所提到的「信用不良顾客」与「无信用记录顾客」,这样的顾客一般收入水平会比人均水平更低,因此消费能力也会更低。

小结

人均 GDP 与人均可支配收入间存在一定的关系,人均 GDP 越低则人均可支配收入越低,但人均 GDP 越高并不意味着人均可支配收入越高。

从目前发达国家和新兴国家的实际发展经历来看,一般人均 GDP 达到 6000-8000 美元时,国内消费市场开始启动,国民收入与消费进入互相促共同增长的阶段。

基于国际货币基金组织公布的印尼人均 GDP 预测可以看出,印尼人均 GDP 目前为 3,876 美元,到 2023 年会增长到 5,480 美元,可以预计消费能力会进一步提高,但是更远的未来否能够走出中低收入国家行列,迈向中高收入国家的行列仍然有待观察。

印尼 P2P 在线借贷:处于发展阶段,放贷69亿元,渗透率不足 6%

注:数据来源于 2018 年 4 月国际货币基金组织公布的世界经济展望

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印尼政府对 P2P 在线借贷行业的监管

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监管的行动

2018 年 3 月 12 日,CNBC 印尼站 OJK 要求警察关闭未注册金融科技企业的报道指出,按照「OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016」的行业条例的规定,OJK(印尼的金融服务监管当局,印尼语简称 OJK) 今年 2 月 19 日曾经会同印尼通信与信息技术部约谈 37 家未注册的 P2P 在线借贷公司,要求其在同年 3 月 5 日之前提交注册资料,否则会按非法经营交由警察处理。同时,报道还公布了被约谈的 37 家公司及其移动应用的完整名单。

由于注册所需资料非常多,因此截止日期到达之时很多企业来不及通过 OJK 注册,甚至准备注册材料,因而被 Google Play 移除或主动下架。报道中提供的完整名单见下表:

印尼 P2P 在线借贷:处于发展阶段,放贷69亿元,渗透率不足 6%

表格中共涉及 57 款应用,目前已下架 41 款。剩余 16 款应用中,Kascepat 已经停止维护,其余产品中有 10 家来自中国,4 家来自印尼,1 家来自新加坡。

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新的行业监管条例

2018 年 4 月 11 日,印尼英文媒体雅加达邮报刊登针对 P2P 在线借贷行业监管机构 OJK 的采访,其中介绍了即将推出的行业监管条例,要点如下:

●覆盖范围:金融科技所有主要的领域,包括在线 P2P 借贷行业;

●目标:规范市场、创建富有责任感的数字金融行业生态系统、对借款客户无伤害;

●监管重点:借款客户保护、缓解金融风险。OJK 数字金融创新与小额贷款发展部主任 FithriHadi 指出,即将推出的监管条例旨在防止金融科技公司或数字金融服务商的既得利益者以收取高利息的方式伤害借款客户。

在早先进行的调研中,OJK 发现有不少行业玩家都在征收高额利率,而 OJK 想要防止少数不负责任玩家影响民众对于尚处于襁褓之中的印尼金融科技行业的整体看法。新闻中还写道,OJK 主席 Wimboh Santoso 早先演讲中直指 P2P 借贷平台向借款客户收取高达 3 位数的年化利息,「与高利贷无异」。

在雅加达邮报 2018 年 4 月 16 日的另一篇报道中,OJK 研究院副院长 SukarelaBatunanggar 提到了新的监管条例推出之后对于行业的影响,要点如下:

●全行业纳入监管:所有金融科技公司均需要向 OJK 注册并在需要的时候进入沙箱阶段。没有注册的金融科技公司将被视为非法;

●行业自律:印尼金融科技协会正在与 OJK 合作起草一系列全行业行为准则,包括符合道德规范的业务流程、利率的标准水平。

OJK 对于 P2P 在线借贷行业的监管要求是良好的公司治理、透明度和问责制,其中:

●良好的公司治理:是指符合现有「OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016」行业条例,以及即将出台的新条例的规定,做到公司治理与业务合规;

●透明度:一方面是指利率和利息的计算要对借贷客户透明,另一方面是指按照行业条例的要求定期上报主要业务数据,对 OJK 也做到透明;

●问责制:是指从防范金融风险的角度,P2P 在线借贷公司要负起责任,不能以牺牲民众利益和行业整体形象为代价谋求短期利益。

结合上述新闻报道可以合理预测 OJK 未来的监管力度会更加严格,市场玩家的洗牌近在眼前。

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印尼 P2P 在线借贷行业未来展望

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资金端

印尼 P2P 在线借贷:处于发展阶段,放贷69亿元,渗透率不足 6%

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